“一帶一路”視域下海外投資風(fēng)險及應(yīng)對研究
在經(jīng)濟全球化的今天,對外投資是一個國家對外發(fā)展獲得國際認知度的重要方式之一,自“一帶一路”戰(zhàn)略發(fā)展以來,我國目前正處于對外投資的增長高峰時期。
1 “一帶一路”背景分析
“一帶一路”戰(zhàn)略對我國經(jīng)濟的發(fā)展有著重要的作用,該戰(zhàn)略的實施給我國提供了更多發(fā)展機會,對外投資、貿(mào)易的增加使得近年來的國民總收入也持續(xù)增加。
從圖1可以看出,自“一帶一路”戰(zhàn)略發(fā)展以來截至2016年,該戰(zhàn)略的發(fā)展是有重大成效的,國民總收入一直在增長。圖2數(shù)據(jù)顯示我國對外投資金額也一直在增加?!耙粠б宦贰痹谖覈髽I(yè)對外投資方面有著重要影響,就2018年1季度而言,我國企業(yè)對“一帶一路”沿線的53個國家合計非金融類直接投資46.7億美元,同比增長17.3%,占同期總額的13.1%。這一戰(zhàn)略的推進的收益和投資是巨大的,是有重要意義的,但與此同時,投資風(fēng)險也是不容忽視的。
2 “一帶一路”背景下的主要投資風(fēng)險
“一帶一路”下的主要風(fēng)險有環(huán)境風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險,環(huán)境風(fēng)險包括自然風(fēng)險和對生態(tài)壞境的破壞;企業(yè)風(fēng)險包括企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險以及企業(yè)外部風(fēng)險,主要與人才的缺失以及“一帶一路”發(fā)展的環(huán)境有關(guān)。
2.1 環(huán)境風(fēng)險
環(huán)境問題是近年來的熱門話題,如果僅考慮經(jīng)濟效益而致環(huán)境于不顧,則會產(chǎn)生更嚴重的損失。緬甸密松水電站是是中國電力投資集團在緬甸伊洛瓦底江流域開發(fā)建設(shè)的重大水電項目,整個工程耗資36億美元。按理說這一項目會大大增加伊洛瓦底江流域的通航能力,同時會減少洪水發(fā)生的能力,但是這一項目被緬甸政府停建,原因正是大壩的建立造成大量河流污染以及生物的破壞。另一方面,民眾也會對造成巨大環(huán)境污染的項目進行抗議甚至申訴。例如雪佛龍公司,被厄瓜多爾的居民起訴,原因是其石油鉆探行為所造成的重大污染,令亞馬遜雨林村民患病,也給當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)帶來的巨創(chuàng)。
2.2 企業(yè)風(fēng)險
國資委發(fā)布的《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》對企業(yè)風(fēng)險的定義是:“未來的不確定性對企業(yè)實現(xiàn)其經(jīng)營目標的影響?!比魏瓮顿Y活動都會帶來企業(yè)風(fēng)險,因此,企業(yè)風(fēng)險在現(xiàn)實投資中是十分常見的。
企業(yè)內(nèi)部的管理與企業(yè)風(fēng)險是負相關(guān)的,如圖3企業(yè)內(nèi)部管理能力越強,風(fēng)險y會越接近y=s,R一直下降的原因是企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險降低,內(nèi)部風(fēng)險主要是由人才缺失,領(lǐng)導(dǎo)者的專業(yè)能力、管理能力不足造成的。在我國,專業(yè)知識掌握度較高的工作人員并不多見,加上受中國的傳統(tǒng)觀念的影響,部分企業(yè)的家族經(jīng)營意識十分強烈,很多企業(yè)任人唯賢,并非任人唯親。這種風(fēng)氣一旦形成,會使員工失去工作的積極性,企業(yè)的決策也會缺乏專業(yè)性。當(dāng)R越來越靠近y=s時,曲線R逐漸趨于水平,可轉(zhuǎn)換為公式,且 dR/dX < 0,這是由企業(yè)外部風(fēng)險造成的。外部風(fēng)險主要是一些非可控風(fēng)險,包括“一帶一路”沿線各國的經(jīng)濟環(huán)境和市場,以及我國對外投資的發(fā)展限制等。由于經(jīng)濟全球化的影響,各國的經(jīng)濟都互相影響,經(jīng)濟危機、通貨膨脹都會使得我國企業(yè)產(chǎn)品價格波動嚴重。
3 “一帶一路”沿線國家投資風(fēng)險的應(yīng)對策略
應(yīng)對策略主要可以從國家和企業(yè)兩方面來考慮,國家方面要注重以成熟的外交來促進“一帶一路”發(fā)展,企業(yè)方面要考慮當(dāng)?shù)丨h(huán)境發(fā)展以及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制的能力。
3.1 國家層面
3.1.1 建立成熟的信用評價指數(shù)體系
由于國內(nèi)各公司對外投資風(fēng)險評價的信息來源不一致,有些信息甚至是過時抑或錯誤的,因此,國家相關(guān)部門要對各“一帶一路”參與國家從該國的穩(wěn)定狀況、生態(tài)狀況、社會經(jīng)濟狀況、政府行政效率等方面進行一一打分評比,建立風(fēng)險識別體系,方便各公司在投資前進行風(fēng)險考量。以通過評價結(jié)果,企業(yè)對待評分低的國家的投資要格外小心,在投資前的簽約也要格外慎重,必要時也可以選擇評價結(jié)果較好的國家進行投資。
3.1.2 進一步促進外交合作以加強信任
應(yīng)進一步推行“走出去”的政策,大多對外投資的項目依賴于國家間的外交關(guān)系,因而外交狀況是衡量對外投資風(fēng)險的重要因素之一。要堅持五項基本原則,堅持求同存異,各國共同發(fā)展來推進“一帶一路”戰(zhàn)略。國家間可以加強官方交流,解決民間企業(yè)難以解決的問題,給企業(yè)合作創(chuàng)造安全的環(huán)境。可以通過制定合作條款規(guī)定準許投資的項目、投資的金額范圍、違約的賠償?shù)染唧w方面,使投資更有保障。
3.2 企業(yè)層面
3.2.1 投資時具備環(huán)保意識,承擔(dān)社會責(zé)任
在環(huán)境形勢越來越嚴峻的現(xiàn)在,環(huán)保顯得尤為重要。2013年,商務(wù)部、環(huán)保部印發(fā)了《對外投資合作環(huán)境保護指南》,明確指出企業(yè)在對外投資是要履行社會責(zé)任。因此,企業(yè)要建立在對外投資前要對投資地點做深入的調(diào)查,詳細了解當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)狀況以及當(dāng)?shù)嘏c環(huán)保有關(guān)的法律和條例。在必要的情況下,可以對當(dāng)?shù)鼐用襁M行事先采訪,并對當(dāng)?shù)鼐用竦男枨蠼o予回應(yīng)。投資項目完成以后,也要對該地區(qū)生態(tài)進行后續(xù)監(jiān)管。
3.2.2 提升員工素養(yǎng),加強風(fēng)險識別能力
正如企業(yè)風(fēng)險的定義所言,投資風(fēng)險是“未來的不確定性”,員工素質(zhì)較高的企業(yè)在一定程度上是可以規(guī)避風(fēng)險的。通過對投資方案的對比與考量,企業(yè)可以選擇風(fēng)險性較低的方案進行投資,這就要求企業(yè)員工要能較好的掌握風(fēng)險識別的方法,主要的幾種方法有:生產(chǎn)流程分析法、風(fēng)險列舉法、資產(chǎn)狀況分析法、分解分析法等。正確運用這些方法,能提高風(fēng)險識別的準確性,進而規(guī)避風(fēng)險。
4 結(jié)語
目前,是我國推進“一帶一路”的重要階段,對外投資顯得尤為重要,對外投資是企業(yè)發(fā)展的重要動力,但對于還處于發(fā)展中的我國來說,各方面都不是特別健全,投資風(fēng)險會直接影響投資效益,只有對投資進行正確的分析降低投資風(fēng)險,才能保證企業(yè)的健康發(fā)展。
本文來源:《企業(yè)科技與發(fā)展》:http://m.00559.cn/w/qk/21223.html
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