淺析中國寵物醫(yī)療保險市場--以美國為鑒

改革開放以來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，人民的生活水平日益提高，飼養(yǎng)寵物逐漸成為人們生活中不可缺少的一部分，人們飼養(yǎng)寵物已從單純的玩賞變成了一種精神寄托，這就促進了寵物行業(yè)的發(fā)展。隨著越來越多的寵物進入中國家庭，寵物產(chǎn)生的相關(guān)醫(yī)療費用也隨之增加，但由于中國寵物行業(yè)在醫(yī)療等方面的制度并未完善，因此經(jīng)常給寵物主帶來很多的困擾。本文將從我國寵物醫(yī)療保險行業(yè)的現(xiàn)狀入手，結(jié)合美國該險種的實踐經(jīng)驗，探索適合我國寵物醫(yī)療保險的發(fā)展道路，著力解決寵物保障問題。

1 美國寵物醫(yī)療保險市場

1.1 發(fā)展背景

美國寵物產(chǎn)業(yè)早在100-200年前已開始萌芽，目前已成為全球第一大寵物經(jīng)濟大國。美國的寵物經(jīng)濟發(fā)展大致分為產(chǎn)業(yè)孕育期、快速發(fā)展期和現(xiàn)在的加速整合期著三個階段。

第一階段孕育期：20世紀(jì)80年代至21世紀(jì)初，“寵物熱”興起，寵物數(shù)量快速增加。美國寵物商店從 20 世紀(jì) 80 年代開始出現(xiàn)，其中最具代表性的是成立于 1987 年的PetSmart，以寵物食品倉儲式商圈大店發(fā)展起來，當(dāng)前已成為全球最大的綜合性寵物用品零售和服務(wù)連鎖商店。在將近20年的孕育時期中，美國寵物數(shù)量經(jīng)歷了從量變到質(zhì)變的過程。隨著養(yǎng)寵物的家庭逐年增加和寵物數(shù)量的增長，寵物產(chǎn)業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品需求，如寵物食品、寵物藥品、寵物用品等也有了很大的提高。

第二階段快速發(fā)展期：21世紀(jì)初至21世紀(jì)前十年，情感消費的黏著力形成。由養(yǎng)寵物家庭數(shù)量迅速增長帶來的寵物消費的增加，以及寵物作為家庭成員觀念的形成使得寵物消費變成生活中的剛性消費。美國寵物產(chǎn)業(yè)隨之進入快速發(fā)展時期，為了維持收入的增長，各商家抓住了寵物主人待寵物如家庭成員的大趨勢，紛紛推出更多具有獨特性、個性化的商品和服務(wù)。

第三階段加速整合期：2010年至今，由于大型商店的競爭，綜合性零售大店的時代逐漸到來。在寵物產(chǎn)業(yè)市場爆發(fā)以后，大型商店和商超開始進入市場參與競爭。來自超市和大賣場的外來競爭給傳統(tǒng)的小零售商店帶來了價格的壓力，寵物產(chǎn)業(yè)開始進入全面整合時期。

自21世紀(jì)以后，美國寵物行業(yè)增長逐漸趨于穩(wěn)定，2003年至2016美國的年均復(fù)合增長率為8.16%，當(dāng)今美國已經(jīng)具有全球最大以及最成熟的寵物消費市場，預(yù)計在未來幾年仍保持4%以上的增長率。家庭寵物擁有率達到65%，遠高于發(fā)達國家中德國的36%和日本的28%。在美國，寵物保險市場集的中度非常高，據(jù)美國最大的一家保險公司稱，美國一個季度至少可以簽下8萬份寵物保單。美國第一大寵物保險公司——獸醫(yī)保險公司占據(jù)著市場的最大份額，其份額超過了40%。消費者數(shù)據(jù)PackagedFacts公司的報告表明，寵物保險的費用在4年內(nèi)上升了45%。在美國寵物行業(yè)不斷發(fā)展的過程中，寵物保險市場具有著令人期待的發(fā)展前景。

1.2 美國寵物醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀

1.2.1 寵物醫(yī)院制度較為成熟

在美國，醫(yī)院主要分為兩大部分，一部分是醫(yī)療，另一部分是美容、寄養(yǎng)和訓(xùn)練。管理對醫(yī)院的發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。它們所具有高超的醫(yī)療技術(shù)、專業(yè)的醫(yī)生、專業(yè)的醫(yī)院管理，職業(yè)經(jīng)理人起著重要的作用和美國擁有較為完善的寵物醫(yī)院認證標(biāo)準(zhǔn)、獸藥法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系和獸藥檢驗體系，能夠提供質(zhì)量較高的醫(yī)療服務(wù)。美國設(shè)有專門的寵物醫(yī)院認證機構(gòu)：美國動物醫(yī)院協(xié)會（AAHA）。

1.2.2 寵物的醫(yī)療費用占比較大

從2003年到2016年，美國人在寵物行業(yè)的花費從324億美元每年增加最終增加到667.5億美元，給寵物醫(yī)院貢獻了159.5億美元，在整個寵物的花費中占的比例相當(dāng)大。

獸醫(yī)需要具備好的醫(yī)療技術(shù)，有豐富的醫(yī)療經(jīng)驗，良好的知識專業(yè)背景都是很重要的。現(xiàn)在養(yǎng)寵物的人越來越多，大家也越來越重視寵物的健康了，寵物每年有定期的體檢在第一年與最后一年需要做一些特別的護理，對寵物進行常規(guī)的檢查費用相對較低，但是一旦需要診斷或者治療花費就不小了。

1.2.3 寵物市場規(guī)模不斷擴大

受金融危機的影響，2008 年美國人均GDP 增長放緩，寵物食品與用品的市場規(guī)模亦出現(xiàn)了一定程度的下降，自金融危機之后，隨著美國經(jīng)濟的復(fù)蘇，人均GDP 平穩(wěn)回升，寵物食品與用品的市場規(guī)模亦恢復(fù)較快增長，自2008 年至2016 年間，年均增長率約為5.58%。人均收入增加是寵物行業(yè)規(guī)模不斷擴大的主要影響因素。

1.3 美國寵物醫(yī)療保險的分類

寵物保險產(chǎn)品的保險責(zé)任按照保障內(nèi)容來劃分主要分為三大部分：第一部分是寵物醫(yī)療保險，主要對受到意外傷害或患病的寵物的醫(yī)治療費用給予補償；第二部分是寵物第三者責(zé)任險，主要保障的是寵物主因為寵物對第三方造成人身傷害或者財產(chǎn)損失所擔(dān)負的賠償責(zé)任；第三部分是寵物的死亡保險，主要針對因意外事故或疾病死亡時以及被盜或者走失的寵物，向?qū)櫸锼腥酥Ц兑欢ǖ谋ｋU金。

2 中國的寵物保險市場

2.1 寵物市場的發(fā)展的歷程

第一階段：啟蒙期。20世紀(jì)90年代-1999年啟蒙期，1992年，中國小動物保護協(xié)會成立，開始宣傳“把寵物作為伴侶”的理念。1993年，我國第一批專業(yè)寵物用品零售服務(wù)點在上海，北京出現(xiàn)。之后大量的“海歸”將西方發(fā)展較成熟的寵物理念帶回中國。

第二階段：孕育期。2000年-2010年寵物數(shù)量快速增長，同時，寵物情感經(jīng)濟逐漸開始啟蒙，人們對自己養(yǎng)的寵物賦予更多的感情。國內(nèi)開始出現(xiàn)一寵物產(chǎn)品生產(chǎn)制造的規(guī)?；S。一些有名的國內(nèi)企業(yè)開始涌現(xiàn)，但是還是主要以出口為主。并且在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展下，第一批的寵物服務(wù)行業(yè)逐漸出現(xiàn)。

第三階段：2010以后，處于快速發(fā)展區(qū)期。經(jīng)濟快速增長，居民消費能力增強。大量的寵物門店在經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)開始發(fā)展，寵物服務(wù)業(yè)開始興起。資本市場關(guān)注線上寵物平臺。

中國從2010年到2016年寵物行業(yè)的消費總額一直處于快速增長中，并且在未來的趨勢中，寵物行業(yè)市場規(guī)模還將繼續(xù)增加。

2.2 我國寵物醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀

2.2.1 寵物醫(yī)院規(guī)模較小

目前我國的寵物醫(yī)院仍以小型規(guī)模為主。一般來說，具有一定規(guī)模的寵物醫(yī)院面積大約為200-300 平方米以上，而我國具有這種規(guī)模水平的寵物醫(yī)院僅不足4 000 家。我國也有部分大型寵物醫(yī)院，其主要有兩種，一種是與大學(xué)合作的寵物醫(yī)院品牌，如北京中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)院、杭州浙江大學(xué)動物醫(yī)院和廣州華南農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)院等，醫(yī)療優(yōu)勢明顯。另一種是寵物連鎖醫(yī)院，一般會以醫(yī)療為核心，購買先進診療設(shè)備，聘請專業(yè)的獸醫(yī)，輔以寵物美容、寵物商品銷售、寵物寄養(yǎng)等，擴大醫(yī)院的服務(wù)范圍吸引客戶。

2.2.2 寵物醫(yī)療職業(yè)者供不應(yīng)求

在數(shù)量上，我國獸醫(yī)人員數(shù)量與國外比存在著很大的差距。在國外，早在上個世紀(jì)80年代，美國每10萬人口中就有獸醫(yī)14人，而我國到20世紀(jì)末每10萬人口中有獸醫(yī)還不到3人。在專業(yè)素質(zhì)上，我國基層獸醫(yī)人員的學(xué)歷普遍較低。我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以下畜牧獸醫(yī)站的工作人員多數(shù)學(xué)歷在大?；蛞韵滤?。除此之外，我國寵物醫(yī)療市場的執(zhí)業(yè)行為也非常不規(guī)范，誤診、誤判時有發(fā)生，亂收費的現(xiàn)象普遍存在。

2.2.3 我國寵物經(jīng)濟市場規(guī)模不斷壯大

根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院的資料顯示，當(dāng)一個國家的人均GDP 在3 000~8 000 美元,寵物產(chǎn)業(yè)就會快速發(fā)展。而當(dāng)前，在中國已有相當(dāng)多城市達到了這一水平。諸如北京、上海、廣州等一線城市的寵物行業(yè)也己經(jīng)相當(dāng)發(fā)達。在強大的經(jīng)濟增長背后，我國寵物市場的規(guī)模也在不斷的壯大。

2.3 我國寵物保險現(xiàn)狀

目前我國保險公司所擁有的寵物保險相關(guān)產(chǎn)品多為第三方責(zé)任險，且多數(shù)以附加險的形式存在。其保障內(nèi)容也極限與承保寵物造成的第三者人身傷亡或財產(chǎn)損失。至今為止，我國尚未出現(xiàn)寵物醫(yī)療保險產(chǎn)品。

3 中美寵物醫(yī)療市場對比

3.1 寵物醫(yī)療消費對比

 寵物行業(yè)相對成熟的美國市場中，寵物醫(yī)療的產(chǎn)值占比達到 50%，而中國寵物醫(yī)療行業(yè)目前僅占約 20%的份額，中國寵物醫(yī)療行業(yè)存在巨大的發(fā)展空間。為寵物醫(yī)生和寵物教練等從事寵物行業(yè)從業(yè)人員提供了很好的就業(yè)機會，市場發(fā)展空間大。  

3.2 寵物醫(yī)療行業(yè)對比

寵物醫(yī)療行業(yè)是寵物各個子行業(yè)中技術(shù)含量最大，硬件設(shè)施、人才素質(zhì)要求最高的行業(yè)。在美國，美國動物醫(yī)院協(xié)會（AAHA）是美國和加拿大共同開設(shè)的唯一的寵物醫(yī)院認證機構(gòu)，AAHA 專門建立了專業(yè)研發(fā)和寵物醫(yī)院的評審標(biāo)準(zhǔn)，為美國的寵物行業(yè)規(guī)范和自律提出了標(biāo)準(zhǔn)化要求，使寵物醫(yī)院的制度更加的規(guī)范化。而在中國，寵物醫(yī)療集中度較低，大中型專業(yè)性寵物醫(yī)院比例小，小型動物診療所占多數(shù)。但是小型寵物醫(yī)院由于資金分散、技術(shù)水平低、市場狹窄等原因而阻礙寵物醫(yī)療行業(yè)的再擴大和升級沒有考并且沒有考慮到連鎖醫(yī)院系統(tǒng)的后臺建設(shè)和管理，導(dǎo)致財務(wù)結(jié)算、供應(yīng)鏈都出現(xiàn)混亂的情況，也提高了政府對寵物醫(yī)療行業(yè)規(guī)范和監(jiān)管的難度，沒有專業(yè)的認證機構(gòu)去檢測寵物醫(yī)院是否具有正規(guī)的醫(yī)療設(shè)備和專業(yè)的寵物醫(yī)生，這個是的中國的寵物醫(yī)院在未來應(yīng)向著連鎖醫(yī)院經(jīng)營發(fā)展。

4 我國現(xiàn)有寵物醫(yī)療保險市場局限性

4.1 寵物準(zhǔn)養(yǎng)證與免疫牌適用范圍小

我國保險公司推出的寵物保險條款要求被保險的寵物必須有《犬類準(zhǔn)養(yǎng)證》和免疫牌。而根據(jù)我國的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，真正擁有合法身份的寵物狗的數(shù)量不到總寵物狗數(shù)量的十分之一。除了寵物犬之外的其他寵物，我國尚未出現(xiàn)相關(guān)的管理條例，這就大大限制的寵物保險的投保數(shù)量，造成了許多寵物主想要投保但卻無法投保的現(xiàn)象。

4.2 寵物醫(yī)院相關(guān)制度不夠規(guī)范

由于我國相關(guān)法律法規(guī)的的缺乏和監(jiān)管力度的不到位，使得目前市面上存在寵物診所魚龍混雜、寵物醫(yī)生濫竽充數(shù)等問題。在利益的驅(qū)使下,寵物醫(yī)療市場上亂收費、無證行醫(yī)等現(xiàn)象常有發(fā)生。同一種藥物在不同的診所價格相差甚遠，甚至在同一診所，不同的消費者之間也會出現(xiàn)不同的價格。治療收費價格隨心所欲，國內(nèi)無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這就為理賠階段造成了很大的麻煩，同時也大大提高了騙保的風(fēng)險。

4.3 國民保險意識較為淡薄

    改革開放以來，盡管我國的保險市場發(fā)展迅速，但與國外相比，國民的保險意識依然有些單薄。在中國固有的傳統(tǒng)思想中，人們不愿意過多的思考風(fēng)險，認為談及生病死亡是不吉利的事情，但風(fēng)險并不會因為人們的忌諱而減少。

目前，我國寵物保險仍然處于開發(fā)摸索的初級階段，沒有形成一定的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)，而且我國保險從業(yè)人員普遍專業(yè)性不強，宣傳和推廣的力度不夠，公眾缺乏寵物保險意識，未能形成良好的寵物保險習(xí)慣。

很多寵物主人認為保險是預(yù)言了自己的寵物會咬人所以不吉利，深圳在2009年10月免費贈送的10 000分寵物第三方責(zé)任險，最終只送出去了四五百份，大部分保險被拒之門外。很多寵物主的責(zé)任意識不強，很多人帶有感情色彩的忽略了寵物的本性，用自己過去的經(jīng)驗判斷寵物在未來也不會發(fā)生傷害他人的情況。所以，很少有寵物主接受寵物保險。

5 對我國寵物市場及寵物保險市場的發(fā)展建議

5.1 加強寵物市場的法制管理

寵物保險的發(fā)展必定要伴隨著寵物市場的完善。但是在寵物市場的過程中，加強各方面的法制管理是必不可少的。

上戶辦證是養(yǎng)寵物必不可少的環(huán)節(jié)。簡化上戶流程，增加上戶網(wǎng)點，加大宣傳力度，使寵物保險的辦理流程更加的便捷。

5.2 規(guī)范寵物醫(yī)療市場

目前我國已經(jīng)出臺《中華人民共和國動物防疫法》，但該管理辦法正處于起步階段，還存在著管理規(guī)范不全面、監(jiān)管不嚴等問題。寵物醫(yī)院需要建立健全管理體系，不斷地完善相關(guān)管理制度，嚴格落實貫徹動物診療相關(guān)制度，加強診療人員對動物的用藥管理。目前中國還沒有出現(xiàn)十分正規(guī)的寵物醫(yī)院認證機構(gòu)，因此中國獸醫(yī)協(xié)會可以與大型的連鎖型的寵物醫(yī)院合作，通過培養(yǎng)專業(yè)獸醫(yī)并打造高端的寵物醫(yī)療設(shè)備，為寵物保險公司和寵物醫(yī)療機構(gòu)合作建立良好的信譽基礎(chǔ)。

5.3 加大宣傳力度

目前我國問世的寵物保險鮮少有人問津，主要是由于人們對于寵物保險知之甚少，因此保險公司在完善保險基數(shù)的同時，還要加大宣傳的力度，提高大眾對寵物保險的認知。想要擴大寵物保險市場的覆蓋面，刺激國民的保險需求促進寵物保險的可持續(xù)發(fā)展，必須加大寵物保險產(chǎn)品的宣傳力度，提高國民的保險意識。保險公司可以通過中國寵物行業(yè)內(nèi)具有影響力的平臺進行宣傳，例如狗民網(wǎng)，作為最早的社交平臺，它擁有寵物行業(yè)內(nèi)基數(shù)十分龐大的愛寵人群，與這樣有著眾多的良好的客戶資源的網(wǎng)站建立關(guān)系，對寵物保險的宣傳有一定的影響。通過這些信譽良好的平臺讓一些養(yǎng)寵的人逐漸去了解寵物保險，努力提高國民的保險意識，讓客戶體會到保險的價值，養(yǎng)成投保的習(xí)慣，那么寵物保險市場會更具有發(fā)展前景。

本文來源：《企業(yè)科技與發(fā)展》：http://m.00559.cn/w/qk/21223.html